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CULTIVO DE LA UVA

Por: Área de Desarrollo

Abril 2008

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Banco Agropecuario - Área de Desarrollo

Cultivo de la uva

ÍNDICE

I. Resumen Ejecutivo 3

II.

Descripción del producto 3 4

II.1 Variedades II.2 Partida Arancelaria III. Mercado Nacional

III.1 Zonas productoras III.2 Calendario Nacional de Cosechas III.3 Rendimientos Nacional vs. Rendimientos III.4 Precio chacra III.5 Precio mercado mayorista Lima

4 4 5 5 6

IV.

Mercado internacional 7 9 12

IV.1 Exportaciones Nacionales IV.2 Destino de las Exportaciones IV.3 Principales empresas exportadoras a nivel nacional

V.

Evaluación económica de la producción 13

V.1 Costos de Producción

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Cultivo de la uva

I RESÚMEN EJECUTIVO Los botánicos sitúan el origen de la uva cultivada en Europa en la región asiática del Mar Caspio, desde donde las semillas se dispersaron hacia el oeste por toda la cuenca mediterránea. Los antiguos griegos y romanos cultivaban la vid y ambas civilizaciones desarrollaron en gran medida la viticultura. La producción mundial de este cultivo durante el año 2005 fue de 66,156.72 siendo Italia (13%) y EE. UU. (11%) los principales productores de este cultivo a nivel mundial. En el mercado nacional la situación de crecimiento no difiere demasiado a esta realidad mundial, pues de tener una producción en el año 2000 de alrededor de las 102.37 miles de TN pasó a ser en el año 2006 a 190.43 miles de TN, lo que significó un crecimiento porcentual del orden del 86%, siendo Ica el principal impulsor de este crecimiento (ha crecido en 184% entre el año 2000 y 2006). En el caso de Tacna la producción ha disminuido en un 20% comparando la registrada en el año 2000 con la del 2006, sin embargo se mantiene constante durante los últimos 6 años. Las extensiones de siembra en el año 2006 se encontraron cercanas a las 19 mil hectáreas con un rendimiento promedio de 14.1 mil Kg. por hectárea. En la actualidad son los departamentos de Ica y La Libertad quienes poseen el mayor porcentaje de producción de uva en el Perú, debido principalmente a las condiciones favorables en cuanto a la naturaleza, la tecnología y a la mayor capacidad empresarial. El Perú posee uva durante todo el año, beneficiándose del periodo de diciembre a marzo, periodo en el cual disminuye la oferta mundial. El principal importador de uva es Alemania (4,138.91 miles de TN). II DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO La vid es familia de la vitaceae, se originó en la zona ubicada entre el Mar Caspio y el Asia Menor. En el Perú las mayores zonas productoras son Ica, La Libertad, Lima, Tacna, entre otras. La vid es una planta perenne y posee un periodo vegetativo con cosechas anuales, empezando a producir a partir del tercer año de instalada. Requiere de un clima tropical y sub-tropical, que posean temperaturas entre los 7° y 24° con una humedad relativa de 70% u 80%, desarrollándose exitosamente en suelos franco-arcillosos. Se reproduce por vía sexual (semillas) o a-sexual (estacas, acodos e injertos).

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Banco Agropecuario - Área de Desarrollo II. 1 Variedades: Las principales variedades son a) italia b) cardinal c) river d) quebranta e) thopson (sin semilla) f) flame (sin semilla)

Cultivo de la uva

II. 2 Partida Arancelaria:

CUADRO N° 1 PRODUCTO Aguardiente de Orugo de uva Uvas frescas Uvas frescas incluidas las pasas

Fuente: PROMPEX Elaboración: AGROBANCO

PARTIDA ARANCELARIA 2208203000 806100000 806200000

III MERCADO NACIONAL

III.1 Zonas productoras: Cuadro N° 2 Uva: Producción, superficie y rendimientos según departamentos en el año 2007

DEPARTAMENTO Ica La Libertad Lima Tacna Otros TOTAL

Fuente: [email protected]ón - propia Elaboración: AGROBANCO

PRODUCCIÓN (Tn) 83,034 45,177 50,481 4,653 13,154 196,499

SUPERFICIE (Has.) 5,535.58 3,226.96 3,883.12 357.92 1,011.86 14,015

RENDIMIENTO (tn./has.) 15.00 14.00 13.00 13.00 13.00 14.02

La producción nacional de uvas ascendió a 196, 499 durante el año 2007 (lo que significa un crecimiento del 2 % con relación al año anterior), y esta encuentra concentrada en los departamentos de Ica, Lima y La Libertad (cerca del 91% de la producción nacional total). Esto hace ver que es un cultivo principalmente desarrollado en la Costa. Ica es el departamento que posee también los mayores rendimientos a nivel nacional, siendo el promedio nacional de 14.02 TN /ha.

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Banco Agropecuario - Área de Desarrollo III.2 Calendario Nacional de Cosechas:

Cultivo de la uva

El Perú produce uva durante todo el año. Esto permite abastecer la cantidad demandada de este cultivo a nivel mundial durante el periodo de baja producción por parte de los principales exportadores y consumidores de uva, sobre todo durante el periodo diciembre ­ marzo, debido a que es durante esta época en donde los principales mercados mundiales carecen mayoritariamente de este producto.

CALENDARIO DE COSECHAS DE LA UVA PAÍS Hemisferio EE. UU. U.E. China Norte México Hemisferio Brasil Chile Sudáfrica Namibia Sur Perú

Fuente: Technoserve Elaboración: AGROBANCO

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Periodo aprovechado por Perú

III.3 Rendimiento Nacional vs. Rendimientos Mundiales:

GRÁFICO N°1 RENDIMIENTOS MUNDIAL DE LA UVA DURANTE EL AÑO 2006

Japón India Israel Egipto miles de Kg. EstadosUnidos de América Albania Corea, República de Perú Brasil

111.01 25.69 22.67 21.67 19.04 18.48 17.15 17.12 16.49

Perú -

17.12

20.00 40.00 60.00 país 80.00 100.00 120.00

Fuente: F A O - Informacción - Technoserve Elaboración: AGROBANCO

Japón es el país con mayor rendimiento de uva a nivel mundial (FAO), comparándolos con los rendimientos que posee el Perú esta supera a los nuestros en 550%.

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Banco Agropecuario - Área de Desarrollo III.4 Precio Chacra:

Cultivo de la uva

GRÁFICO N° 2 EVOLUCIÓN EN EL PRECIO CHACRA DE LA VID EN EL DEPARTAMENTO DE ICA

1.7 nuevos soles por Kg. 1.5 1.3 1.1 0.9

1.67

1.77

1.25 1.04 1.1 1.02 1.16

1.22 1.17 1.17

1.02

0.75

0.7 1994

0.83 0.75

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

años Fuente: Dirección de Información Agraria Ica Elaboración: AGROBANCO

En el precio promedio en chacra pagado al productor en Ica se ha producido una cierta estabilidad, esto significa que el incremento en la producción ha venido acompañado de una proporción de demanda tal que ha permitido mantener el mercado en relativo equilibrio. III.5 Precio Mercado mayorista Lima:

GRÁFICO N° 3 PRECIOS Y VOLÚMENES SUMINISTRADOS DE LA UVA EN EL MERCADO MAYORISTA DE LIMA 2006 (TM) 6 5 0.8 miles de TM 4 3 2 0.4 1 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 0.2 0.6 US$/Kg. 2006 ( US$/Kg) 2007 (TM) 2007 ( US$/Kg) 2008 (TM) 2008 ( US$/Kg) 1

meses Fuente: información Elaboración: AGROBANCO

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Cultivo de la uva

El volumen suministrado de uva a la capital se mantiene inestable, a su vez el precio se muestra altamente estacional. IV MERCADO INTERNACIONAL Los principales productores de uva a nivel mundial son Italia, Francia, y España por lo que podemos decir que su cultivo es principalmente europeo, pues estos tres países concentran la tercera parte de la producción mundial, esto a pesar de no contar con un óptimo calendario fenológico, pues sólo producen mayoritariamente uva en la segunda parte del año (junio ­ noviembre).

GRÁFICO N°4 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE UVA DURANTE EL AÑO 2006

Francia 10% Italia 13%

España 10%

China 10% EE. UU. 9%

Turquía 6%

OTROS 30%

Fuente: FAO Elaboración: AGROBANCO

Chile 3%

Argentina 4%

Rep. Islám. Irán 5%

IV.1 Exportaciones Nacionales IV.1.1 Total de exportaciones en millones de dólares Las exportaciones nacionales mantienen una tendencia creciente, sobretodo por la oferta generada en Ica (47 %), La Libertad (23 %) y Lima (23%). Se tiene un ritmo de crecimiento sostenido producto de que se viene incrementando la demanda internacional desde 1998. Durante los últimos 8 años, los departamentos que han mostrado mayores beneficios del comercio debido al incremento de las exportaciones son Ica y Lima.

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Cultivo de la uva

GRÁFICO N° 5 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE UVA Campaña 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 y 07/08* (millones de US$ FOB) 80 70 millones US$ FOB 60 50 40

73

54 38 30

30 20 10 0

14 1

98 / 99

18

22

4

99 / 00

8

00 / 01

01 / 02

02 / 03

03 / 04

04 / 05

05 / 06

06 / 07

07 / 08*

años * Preliminar a marzo 2008 Fuente: información Elaboración: AGROBANCO

GRÁFICO N° 6 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONALES DE UVA (miles de Tn)

ICA LA LIBERTAD LIMA TACNA OTROS

90 80 70 miles de TM 60 50

88

62 60 45 38 29 33 34 39 31 40 51 44 45 36 32 7.17 8.17 10.43 5.95 5.86 10.20 4 4

03 04 05 06 20 20 20 20 07 20 *

54 45 44 41 46 45

40 30 20 10 0 3

26 16 17 10 11.12 4

92 93 19 19

28 23 23 24 20 16 16.8 21 21 18 17 5.24 7 2 6 5.01 4.99

94 95 96 97 98 99 00 19 19 19 19 19 19 20

26

31 5.49

5

01 20 20 02

19

91

años *Datos Preliminares Fuente: información Elaboración: AGROBANCO

La producción nacional de uva durante el año 2007 ascendió a 196 miles de TN, siendo esta la mayor que se ha obtenido desde el año 1991.

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Cultivo de la uva

GRÁFICO N° 7 PRODUCCIÓN NACIONAL DE UVA DURANTE EL AÑO 2007 (MILES DE Tn)

ICA 47%

LA LIBERTAD 23%

LIMA 23%

OTROS 5%

TACNA 2%

Fuente: información Elaboración: AGROBANCO

IV.2 Destino de las Exportaciones Nacionales

GRÁFICO N° 8 EXPORTACIONES DE UVAS SEGÚN PAÍS DE DESTINO (KG. NETOS)

UNITED STATES INDONESIA COLOMBIA 40 35 millones de Kg. netos 30 25 20 15 10 5 0 98 / 99 99 / 00 00 / 01 01 / 02 02 / 03 03 / 04 campaña 04 / 05 05 / 06 06 / 07 07 / 08* HONG KONG TAIWAN RUSIA NETHERLANDS CHINA OTROS UNITED KINGDOM SPAIN

* Hasta el 11 de marzo ­ preliminar Fuente: informacción Elaboración: AGROBANCO

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Cultivo de la uva

Los principales socios comerciales son EE. UU. (24%), Hong Kong (18%) y Holanda (13%). Nuestra participación en el mercado norteamericano ha crecido en 3546% entre la campaña 99/00 y 06/07, 794% en Hong Kong y 6439% en Holanda durante el mismo periodo.

GRÁFICO N° 9 EXPORTACIONES DE UVA SEGÚN PAÍS DE DESTINO (KG. NETOS) DURANTE EL AÑO 2006

UNITED STATES UNITED KINGDOM CHINA RUSIA HONG KONG INDONESIA SPAIN OTROS NETHERLANDS TAIWAN COLOMBIA

3,620,419 13% 5,070,508 18%

2,207,493 8%

1,612,103 6% 1,147,298 4% 1,012,624 4% 989,661 4%

6,959,871 24% 3,939,400 14% 608,662 2%

941,896 3%

* Hasta el 11 de marzo ­ preliminar Fuente: informacción Elaboración: AGROBANCO

La exportación de uva crece durante los meses de diciembre a marzo, lo cual indica que la producción es altamente dependiente del desabastecimiento mundial la mercancía uva.

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Cultivo de la uva

GRÁFICO N° 10 EXPORTACIÓN DE UVA DE MESA POR CAMPAÑA 2005,2006,2007* EN KG. Y PRECIOS REFERENCIALES EN US$/KG

05/06 (kg) 06/07 (kg) 07/08* (kg) 05/06 ( US$/ kg ) 06/07 ( US$/ kg ) 07/08* ( US$/ kg )

3.50 14.00 12.00 millones de Kg. 10.00 8.00 6.00 1.50 4.00 2.00 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 1.00 3.00

2.50 US$/KG.

2.00

0.50

meses * Datos preliminares hasta Marzo Fuente: informacción Elaboración: AGROBANCO

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Banco Agropecuario - Área de Desarrollo IV.1.2 Principales empresas exportadoras de uva:

Cultivo de la uva

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE UVA N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EMPRESA

SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA S.A. EL PEDREGAL S.A. FUNDO SACRAMENTO S.A.C. Agrícola Andrea S.A.C. AGRÍCOLA DON RICARDO S.A. CORPORACIÓN AGRÍCOLA DEL SUR S.A. COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. PROCESADORA LARAN S.A.C. CORPORACIÓN FRUTÍCOLA CHINCHA AGRÍCOLA LA MÁQUINA S.A.C.

DIRECCIÓN

Carretera Panamericana Sur N°312 FND. Santa Rita Santiago - Ica - Ica Cal. Monte Rosa N° 271 Dpto. 902 Urb. Chacarilla (CC. Chacarilla) Santiago de Surco Cal. Los Zorzales N° 160 Urb. El Palomar San Isidro PQ. Alfredo Maldonado N° 145 Urb. La Arequipeña (Alt. Crda. 2 Av. Del Río) Pueblo Libre Mz. A lte. 77 Cas. Sta. Rosa San José de los Molinos Ica -Ica Av. Salaverry N° 3134 San Isidro Cal Luis Galvez Ronceros N° 117 Chincha Alta -

R.U.C.

20325117835 20390247487 20390247487 20505688903 20293718220 20367748517

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

0.28 0.22 0.1 0.07 0.06 0.06

20297939131 Chincha -Ica Carr. La Laran KM, 5.8 (Esq. San Luis y carr. A Laran) Alto Larán - Chincha - Ica Carr. Panamericana Sur N° KM INT. 203 FND. Huanabano Bajo Chincha Baja - ChINCHA - Ica Av. Germán Salaverry n° 3134 - San Isidro 20451899881 20410065364 20367839661

0.05

0.05 0.04 0.04

Fuente: PROMPEX - SUNAT Elaboración: AGROBANCO

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Cultivo de la uva

IV COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA (VID INSTALACIÓN) Departamento: Área total del cultivo: propia Ica Provincia: Tipo de suelo: franco Ica Distrito: Rendimiento por Ha: 10,000.00 Parcona Cultivo, variedad: Precio Promedio en Chacra: Quebranta Fecha de Siembra: Nivel Tecnológico: medio Ago - Set Fecha de cosecha: Fecha: abril. 04 Feb. - Mar Distanciamiento: T/C 3.01 3.0 * 2.0 ACTIVIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO 30,097.39 MANO DE OBRA 2,013.00 Preparación del terreno 121.50 Siembra 1,675.50 Labores Culturales 216.00 MAQUINARIA AGRÍCOLA 810.00

INSUMOS Y OTROS Postes Semilla (plantones enraizados) Abonamiento Riegos Control Fitosanitario Otros COSTO INDIRECTO Asesoría Técnica (5% de CD) Gastos Administrativos (1.5% de CD) Gastos Financieros (19% TEM + 3% com.) COSTO TOTAL

14

27,274.39 7,542.00 16,670.00 1,324.63 1,442.00 233.60 253.14 5929.19 1504.87 451.46 3972.86 36,026.58

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Cultivo de la uva

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA (VID INSTALACIÓN) Departamento: Ica Área total del cultivo: propia Provincia: Tipo de suelo: Ica franco Distrito: Parcona Rendimiento por Ha: 10,000.00 Cultivo, variedad: Precio Promedio en Chacra: Quebranta Fecha de Siembra: Ago - Set Nivel Tecnológico: medio Fecha de cosecha: Fecha: Feb. - Mar abril. 04 3.01 Distanciamiento: 3.0 * 2.0 T/C ACTIVIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO 30,097.39 MANO DE OBRA 2,013.00 Preparación del terreno 121.50 Siembra 1,675.50 Labores Culturales 216.00 MAQUINARIA AGRÍCOLA 810.00 INSUMOS Y OTROS 27,274.39 Postes 14 7,542.00 Semilla (plantones enraizados) 16,670.00 Abonamiento 1,324.63 Riegos 1,442.00 Control Fitosanitario 233.60 Otros 253.14 COSTO INDIRECTO 5929.19 Asesoría Técnica (5% de CD) 1504.87 Gastos Administrativos (1.5% de CD) 451.46 Gastos Financieros (19% TEM + 3% com.) 3972.86 COSTO TOTAL 36,026.58

EVALUACIÓN ECONÓMICA MANTENIMIENTO COSTOS TOTALES 7,001.88 RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg/Ha) 14,100.00 PRECIO CHACRA* 1.17 VALOR DE LA PRODUCCIÓN** 16,497.00 UTILIDAD 9,495.12 BENEFICIO / COSTO 1.36 *El Precio Chacra está calculado en base al promedio que se registró en el mercado durante el periodo ene 2007 - agos - 2007 ** EL VBP está calculado en base al rendimiento

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