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ESPAÑA: SECTOR DE MOLDES Y MATRICES

1. EL SECTOR ESPAÑOL DE MOLDES Y MATRICES 2. LA OFERTA ESPAÑOLA 3. EL COMERCIO EXTERIOR 4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 5. FERIAS INTERNACIONALES 6. DIRECCIONES DE INTERÉS ANEXOS

España es uno de los 10 principales fabricantes mundiales de Moldes y Matrices con una producción anual de unos 1.000 millones de euros y unas 850 empresas que proporcionan empleo a 12.000 personas aproximadamente. Se exporta el 26 % de la producción anual.

1.

EL SECTOR ESPAÑOL DE MOLDES Y MATRICES

El sector español de Moldes y Matrices tiene una importancia significativa en la industria nacional ya que tiene una influencia directa en la competitividad de la mayoría de sectores industriales y transformadores españoles, como los de automoción, electrónica, envase y embalaje y otros. Los moldes y matrices son utillajes únicos mediante los que se fabrican la mayoría de los productos plásticos y metálicos por aplicación de difere ntes técnicas de transformación de materiales: · · · · · · inyección, extrusión, soplado, estampación, embutición, fundición, etc.

2.

LA OFERTA

Unas 850 empresas integran el sector español de Moldes y Matrices. Su nivel de producción ha presentado una evolución media constante en los últimos 4 años: con un incremento de su facturación del 11% desde 2001, alcanzó en 2004 un volumen de negocio de 1.024 millones. La industria genera un empleo directo de 12.000 trabajadores, dato que

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Año Empresas (2) Producción (1) Plantilla (2) Consumo 2001 900 924 14.500 807 2002 900 970 13.000 887 2003 880 939 12.700 759 2004 850 1 .024 12.000 935

comparado con años anteriores muestra una reducción. Esta cifra, unida a un incremento en el nivel de producción, indica que el sector español está atravesando un periodo de reconversión hacia una industria más tecnológica, automatizada, competitiva y eficiente, con trabajadores más especializados.

Cifras en millones de euros (1) INE (2) Estimación

El sector está formado mayoritariamente por Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) con personal muy especializado y cuyo producto tiene un alto valor añadido. Por otro lado, en el

subsector de moldes, se observa que las grandes empresas llegan a unos niveles de facturación de 12 millones de euros anuales.

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España sigue ocupando la décima posición mundial con una producción anual de unos 1.000 millones (un 3% de la producción mundial). El sector de fabricantes de Moldes y Matrices ha pasado en pocos años de

una situación en la que Europa, No rteamérica y Japón eran casi los únicos productores a otra con múltiples países productores en la cual China, Taiwán y Corea del Sur figuran ya entre los 11 primeros.

SUBSECTORES LÍDERES

La fabricación de Matrices es el subsector más representativo. Con cerca de 500 millones supone el 50% de la facturación del sector. En los últimos 3 años, este subsector muestra un crecimiento acumulado de su v olumen de negocio superior al 30%, destacando el incremento del último año registrado.

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR

2001 MATRICES MOLD. INYEC. PLÁSTICO MOLD. INYEC. ALUMINIO OTROS MOLD. PLÁSTICO OTROS MOLD. ALUMINIO OTROS (vidrio, cajas fundic.) TOTAL

Cifras en millones de euros Fuentes: ICEX - INE

2002 397 272 104 32 66 99 970

2003 420 232 86 38 51 112 939

2004 495 216 102 46 46 119 1.024

371 254 102 33 42 122 924

La fabricación de Moldes de Plástico en general se corresponde con el segundo subsector de mayor importancia. La fabricación de Moldes de I nyección de Plástico tiene un valor de negocio de 216 millones, cifra cuyo crecimiento ha mostrado un retroceso del 20%.

La fabricación de Moldes de Aluminio, con un volumen de negocio de 46 millones, es el tercer subsector más significativo. Destaca con 102 millones la fabricación de Moldes de Inyección de Aluminio, cuyo comportamiento ha mantenido los niveles de negocio de los últimos años.

EL ENTORNO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Un avanzado conocimiento técnico y operativo, sumado a una gran experiencia y adaptación a los nuevos escenarios de mercados globalizados, hacen del sector español de Fabricantes de Moldes y Matrices una industria que ofrece fiabilidad y soluciones a precios muy competitivos. Sus empresas tienen capacidad de fabricación de moldes complejos, i n cluso de grandes dimensiones, ya que disponen de los últimos avances en equipamiento de diseño CAD/CAM. Por otro lado, en colaboración conjunta con asociaciones y centros tecnológicos especializados, las innovaciones son constantes. Todo esto, amparado bajo el sistema de gestión de calidad ISO 9000, implantado por gran parte del empresariado.

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SEGMENTOS DE LA DEMANDA (CLIENTES)

Prácticamente la mitad de la facturación del sector se destina directa o indirectamente a la industria del a utomóvil o al sector auxiliar de automoción. El sector fabricante de electrodomé sticos, eléctrico y electrónico se sitúan a continuación, con una partic ipación conjunta del 30%. El sector fabricante de envases y emb alajes es el tercer cliente más importante, absorbiendo un 9% de la producción.

Sector demandante Automóvil Electrodomésticos Eléctrico y electrónico Envase y embalaje Juguetes Mobiliario Productos Metálicos Otros Total

Fuente: FEAMM

% Fact. 48 15 15 9 3 3 2 5 100

Finalmente, con participaciones menores al 5%, se registran los sectores fabricantes de juguetes, mobiliario, productos metálicos y otros.

FACTORES DE COMPETITIVIDAD QUE AFECTAN AL SECTOR

A pesar de que se estima que la demanda de moldes y matrices a nivel mundial seguirá creciendo, el sector está siendo sometido a importantes cambios. Dentro del sector español se prevé un aumento de alianzas estratégicas a nivel global para ganar competitividad internacional a través de la integración vertical (desde el co-desarrollo de la pieza hasta la fabricación, mo ntaje y entrega de la misma) y horizontal (desarrollo y fabricación de sistemas y subconjuntos). El futuro de la competitividad del sector depende del fortalecimiento de factores como: · La reorientación estratégica y la reestructuración empresarial hacia la internacionalización. · La diversificación clientes. de sectores

· La integración en el concepto "global sourcing" como tendencia de mercado. · La participación activa en proyectos y redes internacionales de colaboración. · La innovación continua en procesos y productos.

INTEGRACIÓN CON OTROS SECTORES

En la integración hacia atrás en la cadena de valor el sector mantiene mayor relación con sus proveedores de componentes normalizados y proveedores de acero, materia prima básica de su actividad. Los proveedores de máquinasherramienta para las líneas de producción son también importantes colaboradores del sector.

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Hacia delante, sus principales clientes son los fabricantes de automóviles o pertenecientes al sector auxiliar de automoción. Los fabricantes d elece trónica de consumo son su otro colectivo más importante de clientes. De forma paralela, la integración con centros tecnológicos y asociaciones

sectoriales permite a las empresas mantener su alto compromiso con las inversiones en investigación e innovación.

FACTORES CRÍTICOS QUE AFECTAN AL SECTOR

· Fuerte poder de negociación de sus proveedores y sobre todo de sus clientes, principalmente multinacionales del sector del automóvil y de la electrónica de consumo. · El mantenimiento de la propiedad intelectual y responsabilidad frente a terceros. · Aparición de nuevos competidores a nivel global, sobre todo países asiáticos y especialmente China, lo que provoca una fuerte competencia en precios. · Estructura interna del propio sector formado por empresas de pequeña dimensión con escasa apertura internacional en algunos casos.

FERIAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR DE ÁMBITO INTERNACIONAL

Lugar de encuentro entre vendedores, compradores, técnicos y analistas de tendencias, las ferias españolas de ámbito internacional permiten la v isualización de la interdependencia entre los subsectores del Sector de Fabricantes de Moldes y Matrices, así como la identificación del subsector más pujante.

FERIA

EQUIPLAST

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón Internacional de Plástico y Ca ucho Lugar: Barcelona - Gran Vía M2 - Pabellón 1 y 2 - Website: www.equiplast.com Datos de última edición: 60.168 visitantes, 316 expositores directos, 23.375m2 de exposición. Feria Internacional Expomoldes Lugar: FERIA DE ZARAGOZA - Carr. N-II, Km 311 - 50012 ZARAGOZA - Website: www.feriazaragoza.com Datos de última edición: 1.900 visitantes, 145 expositores directos, 5.575 m2 de exposición. PROTODESIGN Feria del Concepto a la Producción Lugar: FERIA VALENCIA Pabellón 3 Nivel 2- Av. de las Ferias, s/n E-46035 - Valencia - Website: http://protodesign.feriavalencia.com/ Datos de última edición: 2.054 visitantes, 69 expositores, 5.000 m2 de exposición.

EXPOMOLDES

PROTODESIGN

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ASOCIACIONES DEL SECTOR

La Federación Española de Asociaciones Empresariales De Moldistas Y Matriceros (FEAMM) es la principal asociación española del sector. Sita en Barc elona, data de 1982 y agrupa a unas 300 empresas, representando al 32% del total de empresas del sector español. Su sitio web: www.feamm.com

3.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones españolas de Moldes y Matrices superaron en 2005 los 216 millones, manteniendo un saldo positivo de su balanza comercial de 66, 8 millones.

BALANZA COMERCIAL

AÑO EXPORTA CIÓN IMPORTA CIÓN SALDO 2002 308,30 223,62 84,68 2003 301,66 141,71 159,9 5 2004 267,39 176,73 90,67 2005 216,65 149,87 66,78

disminuyeron en un 45%, mientras que las del resto de Europa se duplicaron. Las compras africanas disminuyeron un 35%, las de Norteamérica aumentaron un 64% y las asiáticas c recieron en un 27%. En sus ventas al exterior, el sector español de Moldes y Matrices es sensible al fuerte poder negociador tanto de sus clientes como de sus proveedores, por lo que está adoptando m edidas de apoyo a su presencia en los nuevos canales comerciales. La importante concentración de las exportaciones del sector en los 10 principales mercados en 2005 está liderada por Francia. Ese año este país representa el 25% de las exportaciones totales del sector. Alemania se posiciona como el segundo mercado más representativo, con una participación ligeramente inferior a Francia. Italia representa el tercer destino. Con una cuota del 6,5%. Suecia y México son el cuarto y quinto mercado más importante para el sector español de Moldes y Matrices. Su partic ipación en 2005 supone el 4,4% y el 3,9% de las exportaciones totales del sector, respectivamente.

Cifras en millones de euros Fuente: ICEX/ESTACOM

El esfuerzo exportador del 2004 representa el 26% de su producción y su oferta se apoya fundamentalme nte en un elevado "know how" con capacidad de fabricación de moldes para soluciones complejas. Los 5 primeros destinos de las exportaciones españolas en 2005 fueron: FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, SUECIA y MEXICO. En este mismo año, estos países sumaron el 63,5% de las exportaciones españolas de moldes y matrices. En 2005, los moldes y matrices fabricados por la industria española se exportaron a 82 mercados. Sin embargo, los 10 primeros compradores concentraron el 80% de las ventas españolas del sector. De 2002 a 2005, las compras de la UE-15 a España

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EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA EXPORTACIÓN

FRANCIA ALEMANIA ITALIA SUECIA MÉXICO REINO UNIDO CHINA BÉ LGICA ESLOVAQUIA TURQUIA TOTAL 10 PRINCIPALES MERCA DOS RESTO TOTAL

Cifras en millones de euros Fuente: ICEX/ESTACOM

2002 39,04 79,04 70,42 15,16 10,42 23,19 10,04 1,37 0,30 2,40 251,37 56,93 308,30

2003 65,97 79,56 16,36 25,74 12,57 33,58 0,49 1,64 0,10 3,58 239,59 62,07 301,66

2004 59,06 90,60 11,37 2,66 24,01 20,21 2,74 1,13 1,09 6,24 219,11 48,28 267,39

2005 54,90 50,49 14,14 9,56 8,43 8,40 8,30 7,00 5,82 5,42 172,47 44,18 216,65

SUBSECTORES LÍDERES EN LA EXPORTACIÓN

La exportación de matrices sumó un total de 735 millones en el p eriodo 2002/05. Desde 2003, su evolución anual en las ventas al exterior ha sido negativa, presentando una disminución del 28%. No obstante, e n 2005 el valor de las exportaciones de matrices representó el 72% del total exportado por el sector español. Alemania se posiciona en 2005 como el principal mercado de este sector, con un volumen de compras superior al 28% del total exportado por las empresas españolas. Fra ncia es otro mercado de la UE cuyo volumen de importaciones es similar al alemán. En concreto, su volumen de compras supera el 26,5% del total. En 2005, las matrices fabricadas por empresas españolas se exportaron a más de 70 mercados. Sin embargo, los 10 primeros compradores concentraron cerca del 90% de las ventas españolas.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SUBSECTOR

MATRICES MOLDES PARA CAUCHO O PLÁ STI CO, PARA MOLDEO POR INYECCI Ó N O POR COMPR ESIÓ N MOLDES PARA CAUCHO O PLÁ STI CO MOLDES PARA METALES O CARBUROS METÁLICOS, PARA EL MOLDEO POR I NYECCIÓ N O POR COMPRESIÓ N TOTAL

Cifras en millones de euros Fuente: ICEX/ESTACOM

2002 179,92 44,98 77,16 6,24 308,30

2003 216,70 49,27 28,51 7,18 301,66

2004 183,71 39,28 38,47 5,94 267,39

2005 155,20 34,48 20,84 6,13 216,65

Los moldes para caucho y plástico para moldeo por inyección o compresión sumaron un total de 168 millones en el periodo 2002/2005.

La evolución anual entre 2002 y 2003 mostró un comportamiento positivo. Sin embargo, desde 2004 se observa un descenso acumulado del 30% en las ventas internacionales.

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Con estas cifras, Francia se posiciona como el principal mercado de las empresas españolas del sector, representando el 25% del total exportado por España en 2005. Alemania y México son el segundo y tercer destino más representativo con el 11,5% y el 10,8% respectivamente.

En 2005, los moldes para caucho y plástico para moldeo por inyección o compresión se exportaron a 69 países, concentrando los 10 primeros compradores el 83% de las ventas españolas.

4.

PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

El reconocimiento internacional de las empresas y marcas españolas posicionan el país como uno de los refeEMPRESAS

CAYFI CONSTRUCCIONES MECÁNICAS MARÉS, S.A. HISPAMOLDES, S.A. INDUSTRIAS ALEGRE, S.A. IRUMOLD, S.A. MATRIX, S.A. MECANOPLÁSTICA, S.A. INDUSTRIAS OCHOA, S.A. TADE, S.L. UPACAT, S.A. MATRIBAGES CAYFI MARES HG VALEPLAST IRUMOLD MATRIX MECANOPLASTICA IO TADE UPACAT MATRIBAGES

rentes europeos del sector de las m atrices y los mo ldes.

MARCAS

SITIO WEB

www.cayfi.com www.cm-mares.es www.hispamoldes.com www.ialegre.com www.irumold.com www.matrix -sa.com www.mecanoplastica.com www.ind-ochoa.es www.tade.es www.upacat.com www.matribages.com

5.

FERIAS INTERNACIONALES

Ferias Internacionales de mayor prestigio del sector de Fabricación de Moldes y Matrices donde participan empresas españolas.

FERIA

EUROMOLD

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Frankfurt - ALEMANIA World Fair for Mold making and Tooling, Design and Application Development SITIO WEB: www.euromold.com Chicago ­ ESTADOS UNIDOS Exhibición Internacional del Plástico SITIO WEB: www.npe.org Dusseldorf - ALEMANIA Feria Internacional del Plástico y del Caucho SITIO WEB: www.k-online.de

NPE

K

7

6.

DIRECCIONES DE INTERÉS

Fundación ASCAMM ­ Centro Tecnológico

http://www.ascamm.com/

ISTMA - International Special Tooling and M achining http://www.istma.org/main.php Association CDTI ­ Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial http://www.cdti.es/ INNOVAPYME PLASTUNIVERS ­ El Portal de los Plásticos METALUNIVERS ­ El Portal del Metal

http://www.innovapyme.com/ http://www.plastunivers.com/ http://www.metalunivers.com/

© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000 Actualización: Mayo de 2006

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ANEXOS

CÓDIGOS ARANCELARIOS

82.07.30.10 ­ Útiles de embutir, estampar o punzonar metales. 84.80.41.00 ­ Moldes para metales o carburos (inyección o compresión). 84.80.71.90 ­ Moldes para caucho o plástico (inyección o compresión). 84.80.79.00 ­ Moldes para caucho o plástico (excepto inyección o compresión).

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